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钟港资本助力恒鼎实业成功完成美元债重组
2023年4月
2023年3月31日,恒鼎实业国际发展有限公司(1393.HK)成功完成其1.83亿美元8.625%票息2015年11月4日到期优先票据境外重组。钟港作为公司财务顾问,协助公司顺利完成了本次交易。

2015年,受到煤炭需求收缩、煤炭企业产能过剩的影响,公司盈利能力受到严重受损,境内外债务承压。自违约事件发生后,公司和债权人保持持续对话,经过六年努力,于2020年7月达成了最终重组条款。本次境外债务重组以境内重组完成为先决条件,以转股方式一次性解决境内外债务问题,彻底地将公司从多年的违约状态中释放出来。

2022年5月24日,重组方案于债权人大会上获得债权人压倒性支持,并于2022年6月6日由香港高等法院批准生效。重组方案亦获得美国破产法第15章认证,跨境认证使得本次重组对公司和债权人在不同管辖法下起到最大保护效力。

钟港自公司违约事件发生后,协助公司在行业持续不景气,流动性有限,重组方案短时间内难以落地的情况下,仍与债权人维持友好对话,多次成功抵御境内外清盘风险,在重组过程中解决了复杂的执行问题,充分体现了钟港的专业能力和行业经验,为公司和债权人创造最大价值。
 
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