交易动态
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
境外债券融资
 江苏中南建设
 
 
 新发行
 1.5亿美元12%
 2022年6月到期美元债
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2021年6月
 江苏中南建设
 
 
 新发行
 2.5亿美元 11.5%
 2024年4月到期美元债
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2021年3月
 华南城
 
 
 增发
 1.75亿美元 11.95%
 2023年2月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2021年2月
 焦作投资集团
 
 
 新发行
 1亿美元 5.6%
 2022年2月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2021年2月
 鑫苑置业
 
 
 新发行
 1.7亿美元 14%
 2024年1月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2021年1月
 上坤地产
 
 
 首次新发行
 1.85亿美元 12.75%
 2022年1月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2021年1月
 华南城
 
 
 增发
 1.2亿美元 10.75%
 2023年4月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2021年1月
 金轮天地控股
 
 
 增发
 8,500万美元 14.25%
 2023年1月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2021年1月
 四川蓝光发展
 
 
 新发行
 3亿美元 8.85%
 2022年1月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2021年1月
 阳光城集团
 
 
 新发行
 2亿美元 5.3%
 2021年1月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2021年1月
 大发地产
 
 
 增发
 8,000万美元 12.375%
 2022年7月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2020年12月
 易居企业集团
 
 
 新发行
 2亿美元 7.6%
 2023年6月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年12月
 中国奥园
 
 
 新发行
 2.3亿美元 5.98%
 2025年8月到期
  •   联席全球协调人
  •   联席账簿管理人
  •   联席牵头经办人
  •  
2020年11月
 银城国际
 
 
 新发行
 2亿美元 12%
 2021年11月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年10月
 鑫苑置业
 
 
 新发行
 3亿美元 14.5%
 2023年9月到期美元债
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年9月
 福建阳光集团
 
 
 新发行
 2亿美元 11.75%
 2022年9月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年9月
 江苏中南建设
 
 
 新发行
 2亿美元 9%
 364天
  •   联席全球协调人
  •   联席账簿管理人
  •   联席牵头经办人
  •  
2020年7月
 阳光城集团
 
 
 新发行
 3亿美元 7.5%
 2024年4月到期美元债
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年7月
 TCL科技
 
 
 首次新发行
 3亿美元 1.875%
 2025年7月到期美元债
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年7月
 四川蓝光发展
 
 
 新发行
 2.5亿美元 11%
 2022年6月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2020年5月
 湘潭城乡建设发展集团
 
 
 新发行
 1.05亿美元 4%
 2023年6月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年5月
 北京鸿坤伟业
 
 
 增发
 5,500万美元 14.75%
 2022年10月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2020年5月
 天津临港
 投资控股有限公司
 
 新发行
 6,800万美元 3.7%
 2023年5月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年5月
 正商实业
 
 
 新发行
 2亿美元 12.5%
 2022年9月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年3月
 阳光城集团
 
 
 新发行
 3亿美元 8.25%
 2023年11月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2020年2月
 金辉集团
 
 
 新发行
 3亿美元10.5%
 2022年1月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年1月
 阳光城集团
 
 
 新发行
 3亿美元 9.875%
 2023年4月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2020年1月
 朗诗绿色地产
 
 
 新发行
 2亿美元 10.75%
 2022年10月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2020年1月
 融信中国
 
 
 新发行
 3.24亿美元 8.1%
 2023年6月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2019年12月
 安东油田服务
 
 
 新发行
 3亿美元 7.5%
 2022年12月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2019年11月
 北京鸿坤伟业
 
 
 增发
 4,000万美元 14.75%
 2022年9月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2019年11月
 阳光城集团
 
 
 新发行
 2.5亿美元 10%
 2023年2月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2019年11月
 北京鸿坤伟业
 
 
 首次新发行
 1.1亿美元 14.75%
 2022年9月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2019年9月
 山东晨鸣纸业
 
 
 新发行
 1.63亿美元 9%
 2022年4月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2019年9月
 新湖中宝
 
 
 新发行
 1.1亿美元 11%
 2022年6月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2019年6月
 华南城
 
 
 新发行
 2亿美元 11.875%
 2021年3月到期
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
  •  
2019年3月
 融信中国
 
 
 新发行
 2亿美元 11.5%
 2020年7月到期
  •  联席全球协调人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2018年12月
债务管理
 协鑫新能源
 
 
 债务重组
 2021年到期 5亿美元
 
  •  独家重组顾问
  •  
  •  
  •  
2021年6月
  海隆控股
 
 
 债务重组
  2020年到期 1.65亿美元
 2022年到期 2亿美元
  •  独家重组顾问
  •  
  •  
  •  
2021年5月
 亿达中国
 
 
 交换要约
 同意征求
 2020年到期 2.25亿美元
  •  独家同意征求代理
  •  
  •  
  •  
2021年3月
 北京鸿坤伟业
 
 
 同意征求
 2.05亿美元 14.75%
 2022年10月到期
  •   独家征求代理人
  •  
  •  
  •  
2021年1月
 山东玉皇
 
 
 债务重组
 3亿美元6.625%
 2020年3月到期
  •  美元债重组财务顾问
  •  
  •  
  •  
2020年12月
 中国民生投资集团
 
 
 同意征求
 2020年8月到期4.2亿美元债
 展期一年
  •  独家征求代理人
  •  
  •  
  •  
2020年9月
 南通三建集团
 
 
 交换要约
 7.8% 2020年10月到期债券
 75.4%持有人参与
  •  牵头交易管理人
  •  
  •  
  •  
2020年9月
 水发兴业能源
 
 
 现金要约
 回购90,788,559美元
 2022年到期美元债
  •  独家交易管理人
  •  
  •  
  •  
2020年6月
 尚乘国际
 
 
 交换要约和新发行
 7.25%2亿美元永续债
 4.5% 5,000万 新币永续债
  •  中票计划安排行
  •  联席账簿管理人
  •  
  •  
2020年5月
 亿达中国
 
 
 交换要约
 同意征求
 3亿美元 6.95% 2020年到期
  •  独家交易管理人
  •  
  •  
  •  
2020年3月
 安东油田服务
 
 
 现金要约
 回购102,737,000美元
 9.75% 2020年到期美元债
  •  交易管理人
  •  
  •  
  •  
2020年3月
 毅德国际
 
 
 交换要约和新发行
 1.935亿美元 14%
 2021年12月到期美元债
  •  交易管理人
  •  
  •  
  •  
2019年12月
 中国兴业太阳能
 
 
 债务重组
 4.3亿美元高息债和可转债
 3.3亿港元银行贷款
  •  独家重组财务顾问
  •  
  •  
  •  
2019年12月
 中国民生投资集团
 
 
 同意征求
 2019年8月到期5亿美元债
 展期一年
  •  独家征求代理人
  •  
  •  
  •  
2019年8月
 泛海控股
 
 
 交换要约和新发行
 2.8亿美元 14.5%
 2021年5月到期美元债
  •  交易管理人
  •  联席账簿管理人
  •  联席牵头经办人
  •  
2019年6月