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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
华夏幸福完成迄今最大规模中国企业境外债务协议安排重组
2023年2月
2023年1月31日,华夏幸福基业股份有限公司(600340.SH)成功完成境外美元债协议安排重组。钟港资本担任本次境外债券重组的独家财务顾问。

华夏幸福境外全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.发行的美元债券共11只,存续面值总额为49.6亿美元。2021年2月,华夏幸福面临流动性危机,选聘钟港为财务顾问,协助公司进行境外债务的全面重组。

华夏幸福此次推出的境外债券重组方案秉持境内外同债同权、公平公正的市场化原则,结合公司未来的业务发展经营计划,对境外美元债进行展期。展期期间计划以资产出售所得资金偿还30%债务,以信托受益权抵偿16.7%债务,剩余53.3%债务给予债权人充分的自主权,可以选择留债或者转为“幸福精选”平台股权。

本次交易获得了全球超过1700位债权人的高度支持。2023年1月16日举行的重组债权人会议上,参与投票的债权人持有的本金总额为46.74亿美元,占债券总额比重为94.24%;投赞成票的债权人持有的本金总额为45.76亿美元,占参与投票的债权人持有债券金额的97.90%。英格兰及威尔士高等法院于1月23日庭审裁决了协议安排重组生效。该裁决对持有美元债的全部境外债权人强制生效,一揽子化解了华夏幸福全部境外金融债务风险。

本次交易为迄今最大规模中国企业境外债务国际法院协议重组,也是首例中国企业境外债务英国法院协议安排重组;华夏幸福亦是首家在境外重组方案中成功实现跨境以股抵债的中国地产企业。
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