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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港协助世茂服务成功完成可转债同意征求
2022年8月
2022年8月3日,世茂服务控股有限公司(873.HK)成功完成31.1亿港元2.25%境外可转债同意征求。

2022年6月23日,世茂服务于停牌35个交易日后恢复在香港联交所的交易。但由于公司股份连续停盘超过30个交易日,触发了债券条款下的相关事件,这导致可转债债券持有人有权回售债券。技术性回售条款的触发扰乱了公司的资金安排,叠加多个外部因素,在回售交割日(8月12日)赎回债券存在不确定性。鉴于此,公司与钟港迅速研究制定方案,推出同意征求并在交易文件中预见性地设计增加公司对可转债的随时赎回权(Anytime Call)。

在交易发布后,在钟港的协助下,公司根据债券持有人的反馈以及公司境外资金调集的进展,就同意征求发出补充承诺——公司将行使可转债修订后的随时赎回权,于同意征求生效日发出赎回通知,赎回债券本金额的45%。公司所展现的极大诚意和不懈努力得到了债券持有人的高度认可和踊跃支持,同意征求最终于8月1日的持有人大会上成功通过。

于2022年8月3日,公司已经按照计划向债券持有人发送了赎回通知,将于赎回日支付45%存续本金额。公司计划将在原到期日按期偿付剩余本金。

该交易是本地市场近年来鲜有的公募股权挂钩债券(Equity-Linked Bonds)涉及支付的债务管理,也是本地市场物业管理公司债务管理的首个成功交易。本次交易的成功完成充分显示出钟港对复合金融工具的深度理解以及与运用不同策略的国际投资人的谈判能力。
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