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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
正荣地产成功完成境外票据交换要约及同意征求
2022年3月
2022年3月29日,钟港资本作为交易管理人及征求代理,协助正荣地产集团有限公司(6158.HK)成功完成针对2亿美元永续债的英国法同意征求、针对5笔总金额约合10.5亿美元2022年到期的美元及人民币票据的交换要约及同意征求、针对另8笔总金额约合23.6亿美元2023至2026年到期的美元票据的同意征求。

受行业监管政策等外部因素影响,房地产企业2021年下半年以来面临前所未有的困难,正荣也遭遇巨大的流动性挑战。

公司于2022年上半年到期或需回购的境外债务包括了美元债、永续债、点心债等多类型债务,结构颇为复杂。钟港资本将公司所有境外公开债务统筹考虑,基于不同债务的条款差异,设计组合方案,综合运用交换要约和同意征求实现债务结构的优化。

截至届满期限,公司成功取得永续债和2023至2026年到期8笔票据同意征求的所需同意;对2022年到期5笔票据的交换要约则分别获得86.00%、90.04%、99.37%、92.23%以及92.58%的超高交换比例,成功实现大规模的债务展期。
 
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