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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
安东油田服务成功发行1.5亿美元高级债券
2021年7月
2021年7月19日,安东油田服务集团(3337.HK)成功发行1.5亿美元、8.75%票息、2.5年后可赎回2025年到期高级债券。钟港在本次交易中担任交换要约的交易经理人,并在同步新发行中担任联席全球协调人、联席账簿管理人。

此次发行包括根据对2022年到期7.5%票息2.9亿美元存续债券的交换要约所发行的新债券和额外新资金发行两部分。本次交换要约将现有2022债券分为两部分,使得公司在对现有债券再融资或偿付现有债券上的灵活性大大增强,从而实现资本结构优化。在本次交易完成后,公司的流动性有所改善,现有债券的安全性显著提高,而新债券投资人获得可观的回报——这是一笔多赢的交易。安东作为在中资美元债市场拥有良好信用记录的发行人,在过去无论在多么动荡的市场环境中都能成功履约。而本次交换要约及新发行是公司审慎地进行财务管理的又一力证。恭喜安东!
 
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