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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
亿达中国成功完成美元债同意征求并就仲裁裁决达成和解
2021年3月
2021年3月8日,亿达中国控股有限公司(3639.HK)成功完成2.25亿美元债券的同意征求。钟港资本担任本次交易的独家征求代理。

该债券原定于3月8日可回售,但由于去年新冠疫情的持续和反复,亿达现金流承压,需寻求持有人同意豁免回购义务。同时,公司与一项目外资合作方多年前发生有争议债务,在2020年10月接获香港国际仲裁中心的不利裁决,被确认2亿美元债务。鉴于两笔债务的紧迫性以及亿达的财务流动性困难局面,钟港协助公司综合谋划、积极磋商,最终双方在2021年3月4日就仲裁裁决达成和解协议,实现部分债务减免和延期支付;同期与主要债券持有人就美元债同意征求方案达成共识,发布此次交易,并在2021年3月5日取得超过92%的同意比例,从而整体解决公司的两笔债务问题。

本次交易是继去年困境交换要约之后钟港协助亿达顺利成功完成的又一次债务管理交易。在去年的交换要约中,我们将债券契约中关于修订重大商业条款的所需同意比例从原债券的100%修改为75%,为本次同意征求创造了良好的条件。

本次同意征求交易从2月25日发布至3月8日完成,前后仅跨7个工作日,成功地使公司在原回售交割日前取得相关豁免与修订,实现债务到期结构的优化,极为高效地为公司和投资人降低了不确定性,并避免了潜在的违约。

本次争议解决和债务管理的同步圆满完成,显示出钟港在制定双边和多边解决方案上的强大实力,能够基于客户的总体负债管理目标,统筹谋划、策略实施,最终实现两笔债务的整体解决。
 
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