公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
江苏中南建设成功发行2.5亿美元高级债券
2021年3月
2021年3月29日,江苏中南建设集团股份有限公司(000961.SZ)(“中南”或“公司”)成功发行2.5亿美元11.5%票息2年后可赎回可回售2024年到期高级债券。钟港资本担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

此次发行包括根据对2022年到期10.875%票息5亿美元存续债券的交换要约发行的新债券和额外新资金发行两部分。公司现有5亿美元债券将于今年6月可回售,目前二级市场交易在回售价水平。考虑到外围美国国债收益率的上升势头,境内货币政策转向及房地产调控,再加上本地市场同板块名字债券在业绩期出现震荡,三个月后的债券回售情况存在较大不确定性,为公司的境外再融资活动增加压力。鉴于此,公司积极主动地管理债务结构,以交换加新发的方式与新老投资者一同缓释回售风险,行稳致远。在本次交易中,钟港在发行结构和条款设计方面为公司提供了关键建议,最大程度地平衡了各方利益,并获得了市场认可。这是继2020年与公司首次合作后,钟港资本再一次帮助公司成功完成境外美元债发行。恭喜中南!

关于中南集团
中南集团,始创于1988年,目前已发展成为“4+1”业务布局——中南置地、中南建筑、中南高科、中南实业投资和中南教育,总资产3200亿元,员工逾10万人,2019年综合营收2821亿元。

中南建设起步于1988年,截至2019年末已发展成为年收入700余亿元、总资产2900余亿元的大型集团化上市企业(证券代码:000961.SZ)。拥有房地产、建筑、工业、土木金控、资本六大产业板块。中南建设在财富中文网发布的2020年《财富》中国500强排行榜中名列第143位。

 
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