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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
阳光城成功发行2亿美元高级债券
2021年1月
2021年1月5日,阳光城集团股份有限公司(000671.SZ)成功发行于新交所上市的2亿美元,5.3%票息,364天优先票据。钟港资本担任本次发行的联席簿记管理人及联席牵头经办人。

在新的一年里,阳光城在境外资本市场初次亮相即取得开门红。在发行当日最终指导价发布时,订单总额超过16亿美元。尽管初始价格指引5.75%已是公司境外发行以来的新低,在火热的订单状况下,最终发行价格较初始价格指引仍大幅收窄45基点。钟港资本从2019年开始伴随公司,一路见证阳光城集团的信用评级一次次提升、融资成本一步步降低,越来越受到资本市场认可,此次亦是我们第五次成功合作。新的一年,我们展望未来更加优质的发展。

关于阳光城
阳光城集团(000671.SZ),高成长性绿色地产运营商,世界500强阳光控股旗下,布局全国超100座城市,匠心筑就300余个精品项目。以“规模上台阶,品质树标杆”为战略目标,致力于建筑“品质可靠、绿色健康、便捷安全”的高品质产品。
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