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钟港助力山东玉皇化工完成美元债重组
2020年12月
钟港助力山东玉皇化工完成美元债重组
2020年12月15日,山东玉皇化工有限公司的子公司磐石国际投资股份有限公司成功完成了其境外3亿美元6.625%票息优先票据的重组工作。钟港资本作为公司美元债重组财务顾问,快速有效地执行了此次交易。

此债券于2017年发行,随后受同业互保、信贷收紧、油价下行的不利影响,公司自2019年底开始先后发生境内外债务违约。

本次交易通过英属维尔京群岛的协议安排重组进行,重组对价来自公司对旗下美国资产股权出售所得。在2020年12月3日举行的债权人大会上,代表高达98.58%债券本金的持有人出席,并一致投票赞成重组计划。英属维尔京群岛法院于2020年12月10日批准该计划,且于当日生效。公司同步就美元债重组事项取得了美国破产法第15章下的认证。

本次交易为2020年度唯一一项成功完成的法院批准中资美元债重组项目。项目于1.5个月内迅速执行完成,涉及中国内地、中国香港、美国、英属维尔京群岛、英国、新加坡等团队的共同协作,展现了钟港全球性的高效执行能力。
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