公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
易居中国成功发行2亿美元高级债券
2020年12月
钟港和易居的首次合作
2020年12月3日,易居(中国)企业控股有限公司(“易居”或“公司”)成功发行2亿美元7.6%票息 2023年6月到期优先无抵押票据。钟港资本担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次发行为可谓公司提前部署,为明年2月份债券到期筹措额外流动性。发行完成后,公司于21年、22年和23年各有一支美元债到期,到期日之间皆间隔10个月以上,可谓非常理想的到期结构。

本次发行资本市场背景可谓多空交杂,一方面11月股市在美大选结果和疫苗消息提振之下交出漂亮的成绩单,然而中国境内债市却发生AAA城投企业违约的事件连累中资美元债市场,加上年终资金流放缓、过去两周中资高收益债券发行火热和隔夜疫苗生产、派送量减半等不利因素影响,为本次发行增添许多变数。然而最终公司仍获得境内外投资人热烈支持,顺利完成本次发行。恭喜公司!
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