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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
南通三建成功完成美元债券交换要约
2020年9月
钟港于2020年成功完成的第6笔债务管理交易。
2020年9月29日,江苏南通三建集团股份有限公司成功完成3亿美元债券的交换要约,共收到约2.26亿美元境外债券持有人递交的有效交换指令,占现有美元债券本金的75.4%。目前交换要约完成的主要条件均已满足,预计将于2020年10月9日进行交割。

2020年上半年,受新冠疫情影响,公司部分项目进度延迟,现金流动性趋紧。为优化各相关方利益,公司及时进行主动的债务管理,于8月31日发起美元债券交换要约。一方面通过改善债券条款,让利于债券投资人;另一方面通过延长债券期限,公司获得更充裕的发展空间。本次交换要约得到绝大多数债券持有人的理解和支持,最终达到75.4%的交换比例,为近期市场同类交易最高之一。

本次交换要约是钟港资本今年成功完成的第六笔债务管理交易。钟港资本在本次交易中担任牵头交易管理人,为公司量身定制交易方案,协助公司与债券持有人进行富有成效的沟通,最大程度争取投资人对交易的理解支持,最终成功实现交易目标。

关于南通三建
江苏南通三建集团股份有限公司是中国领先的民营大型综合建设集团,始建于1958年,历史悠久。公司施工范围涵盖房建、市政、公路工程等领域,拥有房屋建筑施工总承包特级资质,13个一级资质以及多个其它施工资质,具备对外承包工程和劳务合作经营权、对外援助成套项目施工A级实施企业资格,施工队伍遍及全国28个省、市、自治区,120多个大中城市以及30多个国家和地区。公司获得“创鲁班奖工程特别荣誉企业”、“创鲁班奖工程突出贡献企业”等荣誉称号,被誉为“中国最具改革与发展代表性的10家建筑企业之一”。2019年,公司荣列“中国建筑业竞争力200强企业”第9位、“江苏省建筑业百强企业”榜首、“ENR全球最大的250家工程承包商”第22位。
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