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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
中南建设成功发行2亿美元优先票据
2020年7月
中南建设2020年首发
2020年7月28日,江苏中南建设集团股份有限公司(000961.SZ)成功发行于港交所上市的2亿美元、9%票息、364天优先票据。钟港资本担任本次发行的联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人。

本次发行是中南在2020年的首次境外债券发行。尽管近期中资美元债高息债一级市场相对平静,本次新发行还是受到了投资者的热烈追捧。在发行日最终指导价发布时,订单总额超过10亿美元。最终发行价格较初始价格指引收窄40基点。伴随着信用状况进一步改善以及评级提升,中南逐步受到国际资本市场青睐。在今年经济形势不佳、外围市场动荡的背景下,相较去年,中南本次发行实现了成本的显著下降。恭喜中南!

关于中南
中南集团,始创于1988年,目前已发展成为“4+1”业务布局——中南置地、中南建筑、中南高科、中南实业投资和中南教育,总资产3200亿元,员工逾10万人,2019年综合营收2821亿元。

中南建设起步于1988年,截至2019年末已发展成为年收入700余亿元、总资产2900余亿元的大型集团化上市企业(证券代码:000961.SZ)。拥有房地产、建筑、工业、土木金控、资本六大产业板块。中南建设在财富中文网发布的2020年《财富》中国500强排行榜中名列第143位。
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