公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
阳光城集团成功发行3亿美元高级债券
2020年7月
钟港与阳光城的第四次合作
2020年7月8日,阳光城集团股份有限公司(000671.SZ)成功发行于新交所上市的3亿美元,7.5%票息,3.75年期NCNP2.25,2024年到期优先票据。钟港资本担任本次发行的联席簿记管理人及联席牵头经办人。

2020年5月,联合国际评级将公司的国际长期发行人评级由 ‘BB-’上调至‘BB’,以反映阳光城在策略执行的良好过往绩效记录基础上,对财务状况及运营情况两方面的整体提升。此次发行是阳光城在此评级提升后的首次国际资本市场亮相,受到了市场高质量订单的热捧。在发行当日最终指导价发布时,订单总额超过22亿美元。最终发行价格较初始价格指引收窄50基点。站在与公司第四次成功合作的节点,我们期待与公司一同携手越来越好,恭喜阳光城集团!

关于阳光城
阳光城集团(000671.SZ),高成长性绿色地产运营商,脱胎于世界500强阳光控股,25载砥砺,布局全国超100座城市,匠心筑就超300精品项目。2019年,阳光城实现销售金额2110亿元,综合实力位列中国地产TOP13。2020年5月19日 联合评级国际有限公司将阳光城集团的国际长期发行人评级从‘BB-’上调至‘BB’,展望稳定。
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