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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
TCL科技首发境外美元债获6.6倍超额认购
2020年7月
TCL科技完成首次国际美元债券发行
2020年7月7日TCL科技集团股份有限公司(000100.SZ)完成首次国际美元债券发行。债券规模3亿美元,期限5年,票息1.875%。债券代码TCLTEC 1.875 07/14/25,将于新加坡交易所上市 。本次发行由中国银行广东分行出具备用信用证,债券发行评级为穆迪A1。钟港资本作为TCL科技成员,在本次发行中担任公司顾问、联席簿记管理人及联席牵头经办人。

本次发行受到国际投资者的热烈追捧,订单总额峰值达到29亿美元。利用建账过程的强劲动能,发行人成功将发行收益率缩窄57.5基点。本次最终簿记订单达19.7亿美元(6.6倍超额认购,来自82个账户),其中87%为亚洲投资人其余13%为欧洲投资人;以投资人类型来看51%为基金管理人,37%为银行,7%为企业、私行、保险公司,5%为对冲基金。

TCL科技早已驰骋国际,美元债券发行进一步拓宽国际资本市场通道,再添双翼,在更高维度加速迈向全球领先之目标。

关于TCL科技
TCL科技集团股份有限公司(“TCL科技”)创立于1981年,2004年1月在深交所主板上市,2017年成为全球三大电视品牌之一,2019年TCL科技完成了集团重组,转型为聚焦于以半导体显示及材料为核心的高科技、资本密集、长周期的战略新兴产业,定位全球领先的智能科技集团。
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