公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港助力水发兴业能源成功完成2022年到期美元债现金要约
2020年6月
此交易为2019年12月水发兴业债务重组后进一步的资本市场运作
2020年6月17日,钟港资本担任独家交易经理成功协助中国水发兴业能源集团有限公司(股份代码:750.HK)完成现金要约回购2022年到期美元优先票据,实现债务优化。交易前期市场大幅波动,钟港协助公司把握时机迅速推出交易,准确定价,最终有效收回票面价值90,788,559美元,高出原本设定的70,000,000美元上限,并获公司全数接纳。此次交易凸显了精准的市场把握和合理的条款设计,更重要的是体现了山东水发集团对境外控股上市公司的大力支持。

此交易为2019年12月水发兴业债务重组后进一步的资本市场运作。通过债券回购,投资人得到了合理退出,获得了流动性;同时,公司也成功实现收益和资本结构优化,实属双赢。钟港由衷感谢公司的持续信任,以及债权人对公司与钟港的鼎力支持。

关于水发兴业能源
中国水发兴业能源集团有限公司(“水发兴业能源” 或“公司”)(750.HK)主要从事幕墙建筑,光伏电站建设及功能性膜材料研发与销售等业务。2019年12月,公司前身中国兴业太阳能技术控股有限公司完成并购重组,由山东水发集团并购公司控股权,用国企信用背书化解债务危机,并一举为水发集团以及水发兴业能源带来了巨大的战略效益。
 
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