公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港助力四川蓝光完成2.5亿美元高级美元债券发行
2020年5月
2020年5月29日,四川蓝光发展股份有限公司(600466.SH)(“四川蓝光”或“公司”)通过其全资持有的骏顺泽投资有限公司成功发行2.5亿美元11.0%票息 2022年到期优先无抵押票据,发行收益率为11.5%。钟港资本担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。在本次发行在险峻的市场态势中仍获得市场广大支持,最终价格指引更是较初始价格指引收窄37.5个基点,可谓近期高收益地产发行最优。

本次发行担保人境外评级为穆迪B1和标普B+,预期发行评级为穆迪B2和标普B。本交易之成功关键在公司的“未雨绸缪”,提前于资本市场募得资金,减轻公司面临今年9月份即将到期的美元债的还款压力。尤其在失业率高、全球通缩压力大、经济停滞、消费者心态保守的背景中,钟港与公司成功携手掌握适当的发行窗口,并透过合宜的定价吸引超过发行规模4倍的订单量,在中国高收益境外美元债市场取得关键难得的一场胜利。

关于四川蓝光
四川蓝光是全国性的房地产开发与销售公司,布局全国12个区域40座城市,累计开发项目超过400个精品项目,土地储备超2450万方,储备货值260亿元,总资产规模达2019亿元。2019年全年四川蓝光实现合约销售超过1015亿人民币,连续13年上榜中国房地产综合实力百强,名列21位,位列百强房企成长性第4位。此外,公司下属控股子公司四川蓝光嘉宝服务集团有限公司(2606.HK)于2019年10月在香港联交所主板公开上市发行H股股票成功;该公司在物业管理行业综合实力百强排名中位列全国第11名。
 
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