公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港助力尚乘国际完成2亿美元及5千万新币永续债发行
2020年5月
2020年5月7日钟港资本协助尚乘集团旗下尚乘国际(HKIB:NYSE; HKB:SGX)完成一系列债务管理交易,不仅优化公司负债结构降低融资成本,更帮助公司再次深度耕耘新加坡资本市场,在公司完成于新交所上市后亦完成首笔新币债的发行。

2020年3月30日尚乘国际启动总规模达10亿美元的中期票据计划后,随即针对现有由尚乘集团发行的2亿美元票息7.625%永续债(“现有债券”)发起交换要约,以中期票据计划下发行的美元永续债和新币永续债取代现有债券,最终共有40%现有债券递交并获接纳。同时尚乘国际也推动上述两只新券的新发工作。美元永续债初始价格指引(IPG)为8%,而新币永续债初始价格指引为4.75%,美元债订单超过3.5亿美元,而新币永续债的订单亦是达到公司设定的5,000万新币的上限。最终完成发行2亿美元票息7.25%永续债和5,000万新币票息4.5%永续债。本次新发所募得的新资金约为1.9亿美元。本次发行亦为近年来首单双币种永续债的新发交易。

关于尚乘
尚乘集团是香港顶尖的全球化综合性企业集团之一。旗下业务涉足投资银行、资产管理、策略投资、虚拟银行、保险经纪等金融领域,以及地产发展及酒店运营、教育、创新科技与数字经济等其他多元化业务。

尚乘国际为尚乘集团旗下投资银行平台,分别于2019年8月及2020年4月在纽约证券交易所和新加坡交易所完成上市,成为有史以来全球第一家在纽约证券交易所和新加坡交易所两地上市的公司、有史以来新加坡第一家“同股不同权”的上市公司、迄今为止新加坡上市的市值最大的中国金融机构以及迄今为止第一家在新加坡上市的香港金融机构。
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