公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港助力安东完成对2020年到期美元债的现金要约
2020年3月
钟港和安东长期合作历程的新篇章
2020年3月5日,钟港资本协助安东油田服务集团(3337.HK,“安东”)成功完成对2020年到期9.75%票息美元优先票据的现金要约购买。钟港担任本次现金要约的联席交易经理,助力公司在市场稳定性欠佳的环境中顺利完成本次交易。 

本次交易开启了钟港和安东长期合作历程的新篇章。去年年底钟港帮助安东成功发行3亿美元7.5%票息2022年到期优先票据。本次要约回购初始最高接纳金额设定为1亿美元,考量到市场状况和接纳意向,回购价格定为101.875%。最终投资者有效交回102,737,000美元票据。公司出于对投资者的尊重,决定提高上限,全数接纳交回的票据。2020年初,受新冠疫情影响,投资人积极调整风险配置,公司理解投资人的需求特选此时发起现金要约,不仅降低公司融资成本、优化债务结构,且利于部分投资人减少敞口达成双赢,可谓一次非常成功的现金要约回购交易。

关于安东
安东油田服务集团是全球领先的一体化油田技术服务公司,业务遍布全球主要的油气产区,为客户提供油气开发全方位的产品和技术,是以地质工程相结合、增产、降本、一体化为特色的创新型公司。安东致力于全球油气开发新兴市场的深度发展,业务遍布30多个国家和地区,包括中国、中东、非洲、中亚、东南亚、拉美地区,形成了快速响应的全球服务支持体系。
VIEW PDF