公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港助力亿达中国成功完成美元债券的交换要约和同意征求
2020年3月
中资地产公司美元债的首次困境交换要约
2020年3月27日,钟港资本作为独家交易管理人,协助亿达中国控股有限公司(3639.HK)成功完成3亿美元债券的交换要约及同意征求。该交易是中资地产公司美元债的首次困境交换要约,为以资本市场方式化解企业债务风险,树立了新的范例。这也是在2019年完成中民投集团境外美元债券管理后,钟港资本再一次协助中民投成员企业完成的境外美元债券重组交易。

自2019年以来,受各种因素影响,标普、穆迪和惠誉分别调降亿达的国际信用评级。2020年初又遭遇新冠病毒疫情及国际资本市场波动,亿达面临巨大的到期债券偿付压力。结合公司实际情况,钟港资本量身定制了创新的交易结构,平衡债券投资人和公司的双方利益,最大限度的取得投资人的谅解;设置最低交换接受率(75%)以及无条件接受率(90%),使投资人和公司相向而行;足额的交换对价和增信措施,全额保障投资人的本金和利息不受损失;通过改善新发债券的商业条款,增加债券的吸引力,体现公司的诚意,激励投资人参与交换。

要约宣布后,钟港资本协助公司与广大投资人进行了有效的沟通与谈判,最终获得来自93个投资人账户,超过82%的债券持有人参与交换。以资本市场手段创新高效地解决债务问题,避免漫长繁琐的法院重组程序,实现了发行人及投资人的双赢。

疾风知劲草,艰巨的挑战彰显钟港资本为客户提供金融服务的能力。路遥知马力,每一位客户都是钟港资本的长期伙伴。高飞时我锦上添花,艰难时我倾力相助!

关于亿达中国
亿达中国控股有限公司于2014年6月27日在香港联交所主板上市,是集园区开发、园区运营、工程建设、物业管理等业务于一体的综合性集团化企业。作为中国领先的商务园区运营商,秉承“以产促城、产城融合、协调发展、共创价值”的运营理念,自1998年开始,亿达中国深耕大连、武汉,重点布局京津冀、长三角、大湾区、中西部及其他经济活跃区,已在全国二十余个城市先后开发和运营了大连软件园、大连生态科技创新城、武汉软件新城、北京中关村壹号等40余个商务园项目,凝聚了包括近百家世界五百强企业、百余家行业百强企业在内的千余家企业客户和合作伙伴,积累了丰富的商务园区开发运营和服务管理的经验,形成了独特的商业模式和产业优势。
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