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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港助力阳光城集团完成3亿美元优先票据发行
2020年2月
2020年2月18日,阳光城集团股份有限公司(000671.SZ)成功发行3亿美元8.25%票息3. 75年期2年不可赎回2023年到期优先票据。钟港资本担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

市场对此次发行反响热烈,投资者认购踊跃。峰值订单达43亿美元,超额认购逾14倍。此次交易的初始价格指引为9.25%,基于强劲的订单表现,最终收益率较初始价格指引收窄62.5个基点,为2020年迄今中资美元债最大收窄幅度之一。发行翌日二级市场价格进一步上涨,充分体现投资者对公司的认可。此次发行是公司在境外资本市场的里程碑交易,在账簿的规模、认购倍数、价格收窄幅度、投资机构的数量、质量、地域多元化等方面都实现了重大的突破。继2020年1月发行3亿美元优先票据后,公司在钟港的协助下再次推动新票据发行,进一步优化了公司的债务结构及收益率曲线,提升了其信用表现。

关于阳光城
阳光城集团是全国性的房地产开发与销售公司,布局全国28大区域近100座城市,匠心筑就近300个精品项目,土地储备超4400万方,储备货值5500亿元,总资产规模达2634亿元。2019年全年阳光城实现合约销售超过2000亿人民币,位列克而瑞研究中心编制的2019年中国房地产企业销售TOP200排行榜操盘榜第11位及销售榜第13位。2020年1月3日,经大公国际审定,阳光城集团主体长期信用等级由AA+上调至最高等级AAA,评级展望维持稳定。2020年1月23日,穆迪将阳光城家族评级(CFR)从B2上调至B1,担保票据受支持高级无抵押评级从B3上调至B2,评级展望为稳定。
 
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