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钟港助力金辉完成3亿美元高级债券发行
2020年1月
2020年1月9日,钟港资本作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助金辉集团股份有限公司成功发行3亿美元,10.5%票息,2年期,2022年到期优先票据。

金辉集团的主体评级为B (正面) /B (稳定) /BB- (正面) (标普/惠誉/联合国际),本次债项评级为B(惠誉)。募集资金主要用于再融资现有境内债务。在发行当日最终指导价发布时,新票据的订单超过33亿美元,超过预计发行规模11倍以上,最终价格较初始价格指引收窄50个基点。

关于金辉
金辉集团是集房地产开发、物业管理、物业租赁为主营业务的大型房地产开发企业集团。自1996年成立以来,金辉集团业务重点扎根长三角、环渤海、华南、华东、西南、西北等经济发达与具有高增长潜力的地区,已发展成为一家专注开发优质住宅物业的全国性品牌开发商,累计开发规模逾2,000万平方米,开发项目超过百个。公司在2019年上半年克而瑞销售排名全国第30名。并获地产中国网“2019中国房地产稳健经营企业”。

 
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