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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港助力阳光城完成3亿美元高级债券发行
2020年1月
2020年1月8日,阳光城集团股份有限公司(000671.SZ)成功发行3亿美元,9.25%票息,3.25年期NC2,2023年到期优先票据。钟港资本担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

在发行当日最终指导价发布时,新票据的订单超过27亿美元,超过预计发行规模9倍以上。基于强劲的订单表现,最终定价较初始价格指导10.375%收窄50基点。由于市场的火热需求,发行规模在早先预期的基础上进一步提高。定价日当天的订单表现充分显示境外债务资本市场对阳光城集团的高度认可。

本次交易是钟港资本继2019年11月4日协助公司发行2.5亿美元10%票息2023年到期优先票据后,在仅两个月后再次协助阳光城集团完成债券发行,充分显示客户对于钟港的信任。

关于阳光城
阳光城集团是全国性的房地产开发与销售公司,布局全国28大区域近100座城市,匠心筑就近300个精品项目,土地储备超4400万方,储备货值5500亿元,总资产规模达2634亿元。2019年全年阳光城实现合约销售超过2000亿人民币,位列克而瑞研究中心编制的2019年中国房地产企业销售TOP200排行榜操盘榜第11位及销售榜第13位。此外,公司还位列财富杂志2019年中国500强第162名。2020年1月3日,经大公国际审定,阳光城集团主体长期信用等级由AA+上调至最高等级AAA,评级展望维持稳定。2020年1月23日,穆迪将阳光城家族评级(CFR)从B2上调至B1,担保票据受支持高级无抵押评级从B3上调至B2,评级展望为稳定。
 
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