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钟港助力毅德控股完成交换要约
2019年12月
2019年12月12日,钟港资本作为交易经理协助毅德国际控股有限公司成功完成对现有1.57亿美元,12%票息,2020年到期优先票据的交换要约。新票据总规模1.935亿美元,14%票息,2021年到期。

毅德国际在2019年10月完成新战略控股股东的引入以及全面收购要约,实现了实际控制人的变更,处于战略转型的关键节点。现有票据将在约半年内到期,而公司发改委外债额度将于2019年12月底到期,交换要约在时间上具有相当的紧迫性,颇具挑战。本次交易亦是两位新控股股东在境外债券资本市场的首次公开亮相。钟港资本有效协助公司控股股东和管理层与主要债权人进行充分沟通,成功赢得他们对本次交换要约的支持。

于交换届满期限,共有现有票据本金额71.13%的票据提交交换,并全部获得接纳。该交换成功率为2019年相似交易中最高的成功率。

本次交易是钟港资本在2019年的又一单成功的交换要约交易,显示了钟港资本在债务管理方面丰富的执行经验及强大的服务能力。

关于毅德控股
毅德控股成立于1995年,为中国领先的大型综合商贸物流中心开发商及运营商。引入战略新股东后,公司将打造 毅德“2.0”时代,力争成为集物流、商贸、住宅、文旅、康养为一体化的国际化综合品牌。




 
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