公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港助力安东油服完成3亿美元高级债券发行
2019年11月
订单最高峰时实现了4.5倍的超额覆盖,在初始价格的基础上大幅收紧37.5个基点
钟港资本CEO刘北先生陪同安东油服CEO Peter Pi先生于伦敦参加债券发行路演
恭喜安东!
2019年11月21日,钟港资本作为联席全球协调人和联席账簿管理人,协助安东油田服务集团(3337.HK,以下简称 “公司” 、 “安东” )成功完成3亿美元、年息7.5%、2022年到期高级债券发行(以下简称 “交易” )。

宣布交易之后公司在香港、新加披和伦敦进行交易路演,成功吸引了全球债券投资者的关注,订单最高峰时实现了4.5倍的超额覆盖。最终以7.5%完成定价,在初始价格的基础上大幅收紧37.5个基点。

关于安东
安东油田服务集团是全球领先的一体化油田技术服务公司,业务遍布全球主要的油气产区,为客户提供油气开发全方位的产品和技术,是以地质工程相结合、增产、降本、一体化为特色的创新型公司。安东致力于全球油气开发新兴市场的深度发展,业务遍布30多个国家和地区,包括中国、中东、非洲、中亚、东南亚、拉美地区,形成了快速响应的全球服务支持体系。
 
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