公司新闻
源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港助力阳光城完成2.5亿美元高级债券发行
2019年11月
2019年11月4日,阳光嘉世国际有限公司成功发行2.5亿美元,10%票息,3.25年期NP2,2023年到期优先票据 ,由母公司阳光城集团股份有限公司提供担保。钟港资本担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

发行当日最终指导价发布时,新票据的订单超过8.5亿美元,超过预计发行规模3倍以上。基于强劲的订单表现,最终定价较初始定价收窄25基点,并以最高预计发行规模完成发行,显示境外资本市场对阳光城集团的高度认可。新票据发行优化了阳光城境外债务的债务期限和成本结构,助力公司持续稳健增长。

本次交易是钟港资本首次协助阳光城集团完成债券发行。钟港将依靠对投资者的广泛覆盖、对市场的充分把握和对客户的深入了解,持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。

关于阳光城
阳光城集团是全国性的房地产开发与销售公司。截止2018年末,阳光城实现销售金额1628亿元,布局全国28大区域近100座城市,匠心筑就近300个精品项目,土地储备超4400万方,储备货值5500亿元,总资产规模达2634亿元。在由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院组成的中国房地产 TOP 10 研究组主办的 2018 中国房地产百强企业研究成果发布会上,公司凭借快速提升的企业综合实力及品牌价值,位列 2018 中国百强房企TOP20 之列。除此之外,公司还位列财富杂志2019年中国500强第162名。

 
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