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钟港助力中民投完成同意征求
2019年9月
首支通过同意征求将现有债券展期,完成债券重组的中资美元债
2019年9月6日,钟港资本作为独家征求代理协助中国民生投资股份有限公司成功完成对中民投集团旗下茂升投资有限公司发行的2019 年 8 月到期 5 亿美元 3.8% 票息有担保票据关于展期一年及相关豁免的同意征求。

本次交易有别于一般建议修改非商业条款的同意征求,而是将现有票据在到期日前展期一年。这类修改重大商业条款的同意征求交易通常被认为是类重组项目,需要在债券持有人大会获得75%绝对多数投票支持方可通过。在交易方案设计、票据持有人识别、投资人沟通等方面都有相当高的挑战性。

钟港资本作为独家征求代理,全面统筹本次同意征求的各项工作,结合项目特点,调整方案结构,平衡发行人和投资人的利益,设计两阶段同意费激励机制。钟港为发行人量身定制与票据持有人的沟通策略,有效管理预期,摒除市场干扰噪音,最大化沟通效果。第一阶段投票截止时,共收到票据本金总额76%本金的投票,其中97%为赞成票;第二阶段截止时,共收到超过95%的投票,其中超过75%为赞成票,同意征求成功通过。

本次交易是中民投集团成立应急管理委员会以来,战略转型中的关键一步,对中民投集团整体债务重组、资产重组和股权重组有着关键意义。钟港资本积极配合公司高效高质量地完成各项执行工作,为交易保驾护航,从项目启动开始仅用时一个月就顺利完成同意征求最终投票,充分展示钟港资本对执行非典型及复杂债务管理项目的能力,同时也显示钟港资本使用商业方式妥善解决债务危机的丰富经验。

关于中民投
中国民生投资股份有限公司是是经国务院批准,由全国工商联牵头发起,59 家行业领先企业联合设立的大型民营投资集团,于2014 年 8 月 21 日在上海成立,注册资本 500 亿元人民币。
 
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