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钟港助力晨鸣集团完成首支境外美元债券发行
2019年8月
2019年8月1日,钟港作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,协助山东晨鸣纸业集团(1812.HK,以下简称 “公司” 、 “晨鸣” )成功完成1.63亿美元、年息9.00%、2022年到期高级债券的发行(以下简称 “交易” )。此次交易是晨鸣首支公开发行的境外美元债券。

本次交易的发行人为晨鸣集团的间接全资附属公司Meilun (BVI) Limited,由晨鸣集团提供无条件及不可撤销担保。担保人评级及债券的预期评级皆为无评级。募集资金用于现有在岸及离岸债券再融资。

晨鸣集团是中国造纸龙头企业,世界纸业10强,中国企业500强。成立于1958年,历经60多年创新发展,现已成为以制浆、造纸为主的现代化大型综合企业集团。目前在山东、广东、湖北、江西、吉林等地均建有生产基地,总资产1100多亿元,年浆纸产能1100多万吨。
 
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