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钟港助力新湖中宝完成1.1亿美元高级债券发行
2019年6月
2019年6月4日,钟港资本作为联席账簿管理人协助新湖中宝股份有限公司(600208.SH,以下简称 “公司”、“新湖中宝” )成功完成其1.6亿美元、年息11.00%、2022年到期高级债券的发行(以下简称 “交易” )。

本次交易的发行人为新湖中宝的间接全资子公司Xinhu BVI 2018 Holding,由新湖中宝提供无条件及不可撤销担保。担保人评级为B2稳定/B稳定/B-稳定(穆迪/标普/惠誉),债券的评级为B3/B-(穆迪/标普)。募集资金用途为现有债务再融资及营运资金补充。

新湖中宝股份有限公司于1999年在上海证券交易所上市,公司主营业务为地产、金融服务和金融科技、科创投资。目前在全国30余个城市开发住宅、商业和文旅项目,总开发面积达3000多万平方米。同时拥有银行、证券、保险、期货等多家金融机构的股权。
 
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