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源自香港,钟港是聚焦信用及相关业务的金融机构
钟港资本成功协助世茂集团完成约115亿美元境外债务重组
2025年7月
2025年7月21日,世茂集团控股有限公司(813.HK)顺利完成经香港高等法院批准的协议安排程序,约115亿美元境外债务重组生效。境外债务重组总求偿金额约144亿美元,涵盖美元票据、银团贷款、双边贷款、以及股东贷款等其他境外债务。

世茂境外重组是在与不同债权人机构组织沟通协商后取得了更大范围债权人群体的支持,这其中包括银行债权人小组及债券持有人小组。

通过本次境外债务重组,以及后续努力稳定业务经营,公司的资产负债表可削减总计约78亿美元的债务,这将显著降低世茂的财务杠杆,并缓解其流动性压力,为公司应对数年来行业结构性挑战创造空间。

作为世茂本次交易的财务顾问,钟港资本牵头协调整合各个不同类别的境外债权人,努力推动各方最终达成一致共识方案,并顺利完成交易交割。

本次交易为中国内地房地产开发商迄今完成的规模最大的境外债务重组。钟港资本很荣幸能够全程协助并支持世茂取得该项重大成果,也再次充分体现了我们在复杂重组项目的方案设计和执行管理方面的卓越能力。

恭喜世茂!
 
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