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钟港资本助力巨星医疗完成境外美元债重组
2024年3月
Yestar
2024年3月14日,钟港资本作为公司独家重组财务顾问,协助巨星医疗控股有限公司 (2393.HK) 通过开曼法院协议安排程序成功完成了对其2026年到期1.945亿美元境外优先票据的重组交易。

作为中国最大的体外诊断医疗器材分销商之一,巨星医疗近年来持续受到政策不利变化以及行业整体低迷的影响,面临严峻的流动性挑战,无法履行其在境外票据下的义务。

在此背景下,公司积极促成了对上市公司部分资产的出售交易,并计划将出售所得用于偿付境外存续票据。为实现此计划,公司展开了在开曼法院的协议安排程序,并在程序中获得债权人的广泛支持,最终持有票据存续本金逾9成的债权人参与了投票,并一致投票赞成方案。

通过此次重组,公司在境外票据长期处于违约的情形下为债权人提供了一次性的退出方案,并一举化解了其在境外票据下的义务。这为整体减轻上市公司债务负担作出了贡献,将帮助公司实现业务恢复以及持续经营,维护各利益方的利益。

祝贺巨星!
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